|
Группа Gallery, второй по величине оператор наружной рекламы в СНГ, объявила, что договорилась с большинством держателей своих еврооблигаций о списании 208 миллионов долларов долга. Комитет, представляющий интересы 76% держателей еврооблигаций Gallery, согласился реструктуризировать ее финансовые обязательства, в результате долговая нагрузка оператора снизилась с 303 миллионов долларов до 95 миллионов, говорится на сайте Gallery.
Подробности соглашения не раскрываются. В мае 2006 года Gallery разместила семилетние еврооблигации на 175 миллионов долларов со ставкой купона 10,125% (выплачивается два раза в год), напоминает "Коммерсант". В июле 2007 года банк Morgan Stanley, ставший к этому моменту совладельцем группы, организовал для Gallery заем на 100 миллионов долларов (должен быть погашен в 2013 году).
На 30 июня 2009 года, как следует из отчетности за второй квартал, при долге 303,5 миллиона долларов группа располагала наличностью на 23 миллионов. Тем не менее в мае Gallery объявила об отсрочке купонной выплаты по своим еврооблигациям на 8,9 миллиона долларов. Выручка Gallery за январь-июнь 2009 года - 46,4 миллиона долларов, чистый убыток, по собственным данным - 40,1 миллиона.
До сих пор 45,7% Gallery Out of Home Media Ltd. принадлежало фонду Baring Vostok Capital Partners (BVCP), 21,3% - Morgan Stanley, 7,5% - ЕБРР, оставшиеся 25,5% - основателям компании Анатолию и Юрию Мостовым, Вячеславу Захаровскому, а также бывшему гендиректору Салиму Тарани. Достигнутое соглашение означает, что держатели облигаций стали совладельцами Gallery, уверены собеседники "Коммерсанта" в группе и на рынке.
Источники "Ведомостей", близкие к основным акционерам группы, сообщили, что в результате реструктуризации Baring Vostok увеличил свою долю до контрольной - за счет долей миноритариев, основателей компании. "Наши инвестиции доказывают, что мы продолжаем оказывать поддержку Gallery <...> Мы считаем, что теперь Gallery имеет правильную акционерную структуру", - приводятся в пресс-релизе слова Майкла Калви, управляющего партнера BVCP.
|
